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连最被动的笔记本供应链都开始迁徙,越南代工地位将取代中国?

时间:2024-03-06 21:14来源:网络整理 作者:佚名 点击:
摊开2022年全球经济增长率,有一个国家的GDP表现肯定让人一眼就看到,那就是越南。根据国际货币基金(IMF)的统计,2022年越南GDP增长率预估值是7%

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摊开2022年全球经济增长率,有一个国家的GDP表现肯定让人一眼就看到,那就是越南。

根据国际货币基金(IMF)的统计,2022年越南GDP增长率预估值是7%,对比前一年(2021年)的2.6%,让人不得不关注她。相较之下,台湾2022年GDP增长率的预估值是3.3%、中国3.2%、韩国2.6%、日本1.7%、新加坡3%、马来西亚5.4%、泰国2.8%,从上述数字来看,越南的表现更是令人惊艳。

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越南能缴出这么亮眼成绩的背后,除了走过疫情影响、境内生产恢复秩序之外,更是因为全球供应链受到中美关系紧张,纷纷扩大在越南的生产基地,让越南一跃而成电子代工产业重镇。

其实科技业在越南布局并非新鲜事,早在台湾电子代工厂商大举扩张在越南的生产量能之前,三星galaxy手机早已有六成的生产来自越南,也正是因为三星的进驻,越南10年前的电子产品制造出口额就超越了原先最大宗的制衣产业。

电子制造业这次是玩真的

然而,越南之所以会再度重回世人关注焦点,甚至让中国不少县市都出现被抢单焦虑的原因,“就是连以往最被动的计算机供应链都动起来了,代表厂商(电子代工业)这次是玩真的”,一名资深电子产业分析师这么说。

事实上,在疫情与中美贸易战之前,台湾代工企业就已涉足布局东南亚,其中,鸿海与仁宝早在2008年之前即在越南购地布局,并且都选择地理位置离中国较近的北越作为基地,分别落脚广宁省与永福省。不过,尽管布局得早,台厂多半将越南作为备援的选择,这么多年来并没有像三星这么积极的将手机产品线移至越南。

而造成台厂仅将很小一部分生产构建在越南的主因,“在于供应链的复杂程度与当地生态系的完整度”,TrendForce分析师黄淑芳这么说。她分析,以一台笔记本为例,需要的零部件就有约2,000个,在缺一不可的情况下,要在中国之外创建生产基地,无论是零部件的供应或是料件管理都比以往困难许多,“生产地转移的关键在于聚落与生态系的重建,这需要时间”。

然而,在品牌厂的一声令下,电子代工业在过去2-3年已悄悄进行了一场大迁徙。不仅是鸿海在2022年传出斥资90亿元扩大布局越南,包括和硕、仁宝、英业达都纷纷宣布投入数新台币十亿元扩大在越南的产能。

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以调研机构TrendForce公布的数字来看,2023年笔记本自越南出货的占比将上升至20%。不过是一年前的2022年,全球仅有不到5%的笔记本生产组装来自越南。

“供应链会这么积极当然还是来自客户(品牌厂)的压力”,业内人士分享,前两年因为疫情整个供应链都忙着抢货,现在进入供过于求的循环,大家开始重新看待供应链分散的问题。当然,另一方面,中美关系的恶化与中国早先对疫情的管制,也让品牌厂意识到供应链承受着地缘政治的高风险,因而大力推动代工供应链的迁徙。

在这些品牌之中,以美系品牌苹果与戴尔最积极。根据电子产业人士指出,戴尔早在2022年之前就已积极盘点供应商与零部件的来源,原因在于戴尔拥大块北美标案市场,在考量地缘政治风险下,去中化的动作相当积极。戴尔除了彻查供应商和供应来源之外,据悉,过去其笔记本代工几乎全部都在中国境内完成,在戴尔的要求下,包含仁宝、纬创等供应商都已在过去两年的时间,积极在越南打造笔记本代工产线,为的就是能满足客户需求,提高来自越南的产能。

若从苹果供应链的动态,同样能嗅出苹果积极要求其笔记本代工供应链往越南移动。苹果MacBook主要由广达与鸿海代工,根据业界人士透露,两家公司皆在去年就已被客户要求在越南构建MacBook生产线,预估今年就会将部分MacBook代工比重放在越南产线。

更弹性的生产模式或将来临

若以TrendForce预估2023年将有20%的笔记本在越南生产,一年将有约3,400万台的笔记本来自越南,推升越南将成为中国之后,第二大笔记本生产基地。不仅是笔记本的生产,代工厂也陆续在越南构建包含耳机、手表与平板电脑等消费性电子产品产线,其中,鸿海一大劲敌立讯早将AirPod的产线构建在越南的动态最受外界关注。

以目前品牌主导和代工厂产能部署来看,手机和笔记本生产的第二大基地坐落印度和越南的态势几乎确定。不过,从供应链风险分散角度而言,未来品牌厂需要的除了中国之外的第二大生产基地之外,更是“更为弹性的生产模式”。根据代工产业高层透露,目前品牌客户要求生产模式,除了降低集中中国生产风险外,未来更是希望每个生产基地都能有应变生产的能力,也就是说,即便笔记本的生产集中在中国与越南,但若碰上不可抗力的状况,代工厂在其他地区的产线要能马上支应,这样的生产模式势必将再次重塑供应链面貌。

(责任编辑:admin)
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